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INE原油小幅上漲，EIA原油庫(kù)存大幅減少近500萬(wàn)桶

2022-02-10 16:51:19 來(lái)源：英為財(cái)情

周四（2月10日）上海原油價(jià)格上漲0.37%，主力合約2203終盤(pán)收于549.7元/桶，漲2.0元/桶，此前美國(guó)公布上周原油庫(kù)存減少近500萬(wàn)桶，成品油需求創(chuàng)下紀(jì)錄高位，突顯出市場(chǎng)持續(xù)吃緊。

美國(guó)能源信息署(EIA)表示，截至2月4日當(dāng)周，原油庫(kù)存下降475.6萬(wàn)桶，至4.104億桶，為2018年10月以來(lái)的最低商業(yè)庫(kù)存水平。過(guò)去四周，由于全國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)強(qiáng)勁，美國(guó)成品油供應(yīng)達(dá)到2190萬(wàn)桶/日的峰值。美國(guó)煉廠加工活動(dòng)增加預(yù)示著未來(lái)幾個(gè)月市場(chǎng)將吃緊。

阿聯(lián)酋受到也門(mén)胡塞武裝襲擊導(dǎo)致供應(yīng)擔(dān)憂持續(xù)，以及俄羅斯重兵在烏克蘭邊境附近集結(jié)，都給油市帶來(lái)支撐。

交易綜述與交易策略

上海原油價(jià)格上漲0.37%，主力合約2203終盤(pán)收于549.7元/桶，漲2.0元/桶。

交易邏輯：油價(jià)近期漲勢(shì)暫歇，美伊核談判近日出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，伊朗原油重回市場(chǎng)的擔(dān)憂升溫。技術(shù)面上，MACD與RSI死叉，多頭呈現(xiàn)式微之勢(shì)，不過(guò)油價(jià)未破10日均線，且高位回撤幅度有限，目前似乎傾向高位橫盤(pán)。短期俄烏局勢(shì)仍然緊張，伊朗核談判進(jìn)展仍有待觀察，市場(chǎng)觀望情緒升溫，加之日內(nèi)有重要的CPI數(shù)據(jù)出爐，在此情況下建議投資者以觀望為主。

阻力位：INE原油554.0，美油90.59

支撐位：INE原油536.0，美油87.34

中國(guó)及海外消息

美國(guó)日均新增病例降至25萬(wàn)例，多州放松防疫措施

①據(jù)美國(guó)疾病控制與預(yù)防中心(CDC)9日數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)近7日日均新增病例數(shù)為24.7萬(wàn)人、死亡人數(shù)為2404人。CDC數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)新增新冠病例數(shù)自1月中旬以來(lái)一直呈下降趨勢(shì)，近日日均新增病例數(shù)降至25萬(wàn)例以下，遠(yuǎn)低于1月中旬峰值時(shí)期的80萬(wàn)例；死亡人數(shù)在連續(xù)上升數(shù)月后近日趨于平穩(wěn)，但仍保持在日均2400人以上的高值；

②隨著新增病例數(shù)和住院人數(shù)等數(shù)據(jù)呈下降趨勢(shì)，多州開(kāi)始放松防疫措施。紐約州長(zhǎng)霍楚9日宣布，將于10日取消全州范圍內(nèi)的強(qiáng)制室內(nèi)口罩令，但在學(xué)校、醫(yī)療場(chǎng)所等仍需佩戴口罩。加利福尼亞州州長(zhǎng)紐瑟姆近日表示，加州新增病例數(shù)已比奧密克戎毒株峰值時(shí)期下降65%，因此當(dāng)前的室內(nèi)口罩令將于2月15日結(jié)束，已完成疫苗接種者在室內(nèi)將無(wú)需佩戴口罩。此外，伊利諾伊州、俄勒岡州、康涅狄格州、特拉華州等也于近日紛紛宣布取消室內(nèi)口罩令以及放松其他防疫措施。（央視）

北京今年將新增推廣應(yīng)用800輛以上燃料電池汽車(chē)

在2月10日召開(kāi)的北京市“兩區(qū)”建設(shè)專場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上，北京新聞中心主任劉禹同介紹，在本次冬奧會(huì)上，投入了312輛燃料電池汽車(chē)，開(kāi)展了大規(guī)模的示范運(yùn)營(yíng)。北京市堅(jiān)定不移的落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略，提出了到2025年全市新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)保有量力爭(zhēng)達(dá)到200萬(wàn)輛。截止到2021年底，北京市累計(jì)新能源汽車(chē)的保有量已經(jīng)達(dá)到了50.7萬(wàn)輛。計(jì)劃到今年年底，新增推廣應(yīng)用800輛以上的燃料電池汽車(chē)。

美國(guó)首次發(fā)現(xiàn)野生動(dòng)物感染奧密克戎毒株

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9日，據(jù)福克斯電視臺(tái)報(bào)道，研究人員在近日發(fā)表的論文中稱，在2021年12月中旬至2022年1月底采集的紐約野生白尾鹿樣本中，發(fā)現(xiàn)有7只鹿感染了奧密克戎毒株，這也是首次在野生動(dòng)物身上發(fā)現(xiàn)奧密克戎毒株。檢測(cè)結(jié)果同時(shí)顯示，白尾鹿是通過(guò)附近人類感染的奧密克戎毒株，而一些感染奧密克戎毒株的鹿可能以前也感染過(guò)其他類型的新冠病毒。目前尚不清楚人類將新冠病毒傳播給野生動(dòng)物的確切機(jī)制。研究人員警告稱，新冠病毒在白尾鹿體內(nèi)的傳播可能導(dǎo)致病毒的進(jìn)化。（央視新聞）

紐約州將取消對(duì)企業(yè)的口罩強(qiáng)制令，因奧密克戎感染迅速退潮

①紐約州長(zhǎng)Kathy?Hochul將取消對(duì)不核實(shí)新冠疫苗接種狀況的企業(yè)的口罩強(qiáng)制令，理由是該州疫苗接種率高，傳染率低。

②Hochul在奧密克戎引發(fā)感染激增之際實(shí)施的這項(xiàng)規(guī)定將于周四取消。在學(xué)校、醫(yī)院和療養(yǎng)院，口罩強(qiáng)制令將保持不變，不過(guò)Hochul表示，3月摘口罩的可能性“很大”。

③地方政府可以繼續(xù)制定自己的規(guī)定，包括紐約市——該市對(duì)劇院、餐館和其他企業(yè)有疫苗接種要求。紐約市市長(zhǎng)Eric?Adams的發(fā)言人表示，該市將繼續(xù)執(zhí)行這些要求。

④該州病例數(shù)迅速下降，從1月初的日增9萬(wàn)多例降至周二的4281例。截至周二的7天平均病例數(shù)為6790例，比感恩節(jié)前（美國(guó)發(fā)現(xiàn)奧密克戎毒株之前）的7天還低。過(guò)去7天的陽(yáng)性檢出率為4.36%，略高于感恩節(jié)前的水平，但較1月初總是高于20%的水平大幅下降。

⑤住院人數(shù)也出現(xiàn)了類似的下降。該州周二報(bào)告稱，住院的新冠肺炎患者人數(shù)為5000人出頭，不到1月奧密克戎感染高峰時(shí)期12671人的一半。死亡人數(shù)也開(kāi)始減少。

⑥陽(yáng)性病例的減少促使其他州開(kāi)始放松限制。加州將在下周結(jié)束對(duì)打過(guò)疫苗的人群的室內(nèi)口罩強(qiáng)制令。例如醫(yī)院之類的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域仍將要求佩戴口罩，學(xué)校章程正在評(píng)估中。

英國(guó)政府將采取一系列行動(dòng)以應(yīng)對(duì)俄烏危機(jī)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月9日，英國(guó)政府發(fā)布消息稱，為了應(yīng)對(duì)目前的俄烏危機(jī)，英國(guó)首相鮑里斯約翰遜將于10日前往布魯塞爾和華沙，分別與北約領(lǐng)導(dǎo)人和波蘭領(lǐng)導(dǎo)人舉行會(huì)談，目的是為盟友提供支持。此外，英國(guó)將增加1000名士兵處于待命狀態(tài)，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的人道主義危機(jī)。而英國(guó)外交大臣和國(guó)防大臣將前往莫斯科試圖為俄烏危機(jī)降溫

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

華泰期貨：EIA原油庫(kù)存降幅超出預(yù)期

昨日EIA公布庫(kù)存數(shù)據(jù)，與API庫(kù)存數(shù)據(jù)類似，上周原油與成品油庫(kù)存均出現(xiàn)大幅下降，美國(guó)石油市場(chǎng)當(dāng)前的供需矛盾是結(jié)構(gòu)性的，成品油終端消費(fèi)增長(zhǎng)高于煉廠開(kāi)工復(fù)蘇，而煉廠復(fù)蘇速度又快于頁(yè)巖油復(fù)產(chǎn)速度，進(jìn)而產(chǎn)生從成品油到原油全產(chǎn)業(yè)鏈去庫(kù)的正向循環(huán)，而且目前這一結(jié)構(gòu)性問(wèn)題還將延續(xù)，一方面，煉廠開(kāi)工復(fù)蘇受到航空煤油過(guò)剩限制存在瓶頸，另一方面，美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商仍舊受到資本開(kāi)支以及生產(chǎn)效率下降等問(wèn)題的制約復(fù)產(chǎn)也相對(duì)緩慢，因此美國(guó)石油行業(yè)面臨更多供給瓶頸，且近期美國(guó)的極寒天氣以及煉廠裝置故障加劇了結(jié)構(gòu)性矛盾，如果美國(guó)政府想要從根本解決石油供給瓶頸，只是釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)備無(wú)法解決問(wèn)題，只有考慮對(duì)頁(yè)巖油行業(yè)出臺(tái)產(chǎn)業(yè)支持政策或者政府考慮對(duì)航煤進(jìn)行收儲(chǔ)才能解決目前的行情痛點(diǎn)。

國(guó)泰君安期貨：原油高位震蕩

雖然受制于前期資本性支出下滑，上半年北美頁(yè)巖油產(chǎn)量大幅回升的可能性依舊較低，即便供應(yīng)增加也更多集中在下半年。但考慮到市場(chǎng)原本對(duì)于供應(yīng)缺口的擔(dān)憂就集中在下半年，一旦頁(yè)巖油有增產(chǎn)苗頭很可能將修正市場(chǎng)前期對(duì)于下半年供應(yīng)偏緊的擔(dān)憂。

中期來(lái)看，緊縮周期下商品價(jià)格見(jiàn)頂回落依舊是2022年的確定性，我們對(duì)于觀點(diǎn)的修正更多從修正油價(jià)短期波動(dòng)節(jié)奏的角度出發(fā)，即當(dāng)前海外經(jīng)濟(jì)火熱表現(xiàn)或只是延后油價(jià)上半年的下行拐點(diǎn)。對(duì)于油價(jià)短期的上行空間，由于地緣政治因素的擾動(dòng)不易拿捏，理論上任何高點(diǎn)均有可能出現(xiàn)。而對(duì)于這一拐點(diǎn)的精準(zhǔn)定位，宏觀面受到美、歐通脹拐點(diǎn)的影響，不確定性主要源自疫情和海外央行緊縮節(jié)奏；微觀層面受到伊朗、俄羅斯、美國(guó)頁(yè)巖油供應(yīng)表現(xiàn)的擾動(dòng)，不確定性主要源自地緣政治、產(chǎn)能評(píng)估誤差等。未來(lái)一周建議繼續(xù)關(guān)注海外通脹數(shù)據(jù)和伊朗原油恢復(fù)前景，油價(jià)波動(dòng)或?qū)⒎糯蟆?/p>

光大期貨：原油暫時(shí)震蕩市

EIA在短期能源展望月報(bào)中表示，2023年石油平均日供應(yīng)量將達(dá)到1260萬(wàn)桶，高于先前預(yù)估的1241萬(wàn)桶。當(dāng)前紀(jì)錄高位是2019年觸及的每日1230萬(wàn)桶。對(duì)今年的預(yù)估從1180萬(wàn)桶上修至1197萬(wàn)桶。美國(guó)供應(yīng)增加是美國(guó)總統(tǒng)拜登所樂(lè)見(jiàn)的，他頻頻要求供應(yīng)商增產(chǎn)以幫助平抑油價(jià)，遏制通脹。在油價(jià)飆升至2014年以來(lái)最高水平后，美國(guó)最大石油公司中的兩家宣布將把二疊紀(jì)盆地產(chǎn)量提高兩位數(shù)。與此同時(shí)，市場(chǎng)關(guān)注的美伊談判進(jìn)展緩慢，油價(jià)重拾升勢(shì)，昨日EIA庫(kù)存表現(xiàn)大幅超出預(yù)期，利好油價(jià)。原油庫(kù)存下降485萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存下降150萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存下降90萬(wàn)桶，呈現(xiàn)全面去庫(kù)的節(jié)奏。

分析師：美聯(lián)儲(chǔ)3月份可能加息50個(gè)基點(diǎn)

①彭博經(jīng)濟(jì)研究指出：“美聯(lián)儲(chǔ)官員可能會(huì)在3月會(huì)議上認(rèn)真考慮加息50個(gè)基點(diǎn)，另一個(gè)會(huì)影響此次政策決定的數(shù)據(jù)是CPI。在能源、食品價(jià)格持續(xù)上漲的情況下，彭博經(jīng)濟(jì)研究預(yù)測(cè)，1月通脹率將繼續(xù)超過(guò)與2%年通脹目標(biāo)相一致的月均水平。我們預(yù)計(jì)通脹將在2月見(jiàn)頂。”

②美聯(lián)儲(chǔ)決策者預(yù)計(jì)，美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)漲幅到年底將降至2.6%。但最近薪資壓力范圍擴(kuò)大，可能引起他們的擔(dān)憂。

③“他們幾乎是在暗示希望以有管理的一步一步的方式來(lái)進(jìn)行，”美國(guó)銀行全球經(jīng)濟(jì)研究主管Ethan?Harris表示。他預(yù)計(jì)3月將有25個(gè)基點(diǎn)的加息。“他們可能在某個(gè)時(shí)候加50嗎？絕對(duì)可能。如果通脹不像他們希望的那樣下降，那么50將成為切實(shí)可能”。

標(biāo)簽：原油大幅