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【明日主題前瞻】價格一年大漲十倍，鋰電核心原料漲價“停不下來”，這些公司正大幅擴產

2022-03-15 19:41:18 來源：英為財情

【今日導讀】

價格一年大漲十倍，鋰電核心原料漲價“停不下來”，這些公司正大幅擴產

基建促增長重點領域之一，該地區要求項目建設100%全覆蓋！這家公司還有數據中心建設相關案例

漸行漸近！多地加速布局該領域建設，市場格局或迎重塑機遇，產業升級或將帶來超千億市場空間

上市公司獲得神秘“大單”，是軍工、風電的重要原材料，這家公司產品已實現全產業鏈布局

2月燃料電池汽車產銷同比增長7.5倍和5.4倍

這款控制全球海量設備的木馬會讓信息大門敞開

【主題詳情】

價格一年大漲十倍，鋰電核心原料漲價“停不下來”，這些公司正大幅擴產

據媒體報道，進入3月份以來，已經有近20家新能源車企宣布漲價，涉及車型近40款。這輪新能源車市漲價潮，主要分為兩種情況，一是單純的產品漲價，二是提高產品配置并調高價格。江西某新能源材料公司常務副總經理表示：“（碳酸鋰）當時的價格基本還是維持在5萬元每噸左右，但是經過一年多的時間，現在已經漲到了50萬元每噸。”部分鋰鹽個股披露的業績已傳達積極信號：雅化集團預計一季度歸母凈利中樞10.5億元，同比增12.5倍，贛鋒鋰業1-2月扣非歸母凈利18億元，同比增約10倍，均實現爆發式增長。

據中汽協數據，我國2月電車產銷分別達到36.8萬輛和33.4萬輛，環比下降18.6%和22.7%（主要系春節因素影響，環比降幅實際明顯低于過去3年），同比增長2.0倍和1.8倍，且電車滲透率創下19.2%的單月新高，繼續保持強勢。此外，1-2月我國動力電池裝機量累計29.9GWh，同比增長109.7%，凸顯市場高景氣度。東北證券分析指出，預計未來供需矛盾仍難有效緩解，鋰價有望維持高位。隨著上游鋰企陸續披露業績，或催化板塊開啟一季報行情。

A股上市公司中，永興材料全資子公司江西永興特鋼新能源科技有限公司目前已擁有年產1萬噸電池級碳酸鋰產能、在建年產2萬噸電池級碳酸鋰產能，此外，公司與寧德時代合資計劃建設年產5萬噸電池級碳酸鋰產能。中礦資源此前公告，下屬全資公司江西春鵬鋰業有限責任公司擬投資建設年產3.5萬噸高純鋰鹽項目，項目總投資額約10億元。盛新鋰能目前已建成的碳酸鋰產能為2.5萬噸/年、氫氧化鋰產能為4.5萬噸/年，另外，公司在印尼規劃建設6萬噸鋰鹽項目。

基建促增長重點領域之一，該地區要求項目建設100%全覆蓋！這家公司還有數據中心建設相關案例

海南省發展改革委近日印發《關于海南省2022年充電基礎設施建設運營管理任務計劃安排的函》指出，2022年海南省年度建設充電樁任務2萬個，要求全省各市縣鄉鎮充電樁建設實現100%全覆蓋，每個市縣至少有30%鄉鎮建設一個由5個快充樁組成的充電站，全省有20%村莊建有充電樁。

隨著近年來電動汽車市場快速發展，保有量迅速增長，電動汽車充電需求不斷增大。截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛，充電樁保有量261.7萬臺，車樁比3：1，仍存在較大的缺口。東莞證券表示，2020年充電樁作為新能源汽車推廣配套設施，首次被寫進政府工作報告，納入“新基建”，成為七大產業之一。國家定調2022年“穩增長”，此前發改委亦提出適度超前開展基礎設施投資，新能源汽車充電樁、換電站的投資建設屬于新基建系列，有望成為2022年基建促增長的重點領域之一。銀河證券分析指出，在充電樁市場需求放量后，產業鏈價值核心將逐步從硬件制造向充電樁運營轉移，充電樁將扮演能源互聯網架構中的變現端口和流量入口的角色。

A股上市公司中，蘇文電能目前具備變壓器，高低壓柜，充電樁等生產資質，此外公司具有金融機構，企業，政府等數據中心建設中相關電力設計，集成，運維的案例。京泉華部分磁性器件和電源類產品已應用到直流充電樁的充電模塊中。鵬輝能源有光儲一體化充電站，設在番禺中心醫院的光儲一體化充電站已經運營三年。

漸行漸近！多地加速布局該領域建設，市場格局或迎重塑機遇，產業升級或將帶來超千億市場空間

廣東省人民政府發布關于印發2022年省《政府工作報告》重點任務分工方案的通知，其中提及到，加快建設廣州人工智能與數字經濟試驗區，推動數字人民幣試點落戶。開年以來，河南、福建、黑龍江、重慶、廣州等地明確提出積極爭取數字人民幣試點，數字人民幣漸行漸近。

數字人民幣是我國長期致力推廣的新型支付方式，被譽為數字經濟時代的“新基建”。中信證券指出，基于數字人民幣特性，用戶支付習慣和移動支付市場格局或迎重塑機遇，各類廠商的積極參與有望為數字人民幣的推廣和應用帶來更多想象空間。數字人民幣具備跨境使用的技術條件，未來也有望由零售領域延伸至跨境支付領域，結合先發優勢強化人民幣的國際競爭力。伴隨數字人民幣應用持續推進，相關產業鏈有望持續受益，建議關注硬錢包制造、收款設備和受理終端配套改造、商業銀行系統建設、安全保障技術相關服務商。華安證券測算，數字人民幣軟硬件產業升級將帶來1400億的市場空間，市場空間廣闊。

A股上市公司中，新大陸為北京冬奧會唯一的總行級數字人民幣支付受理系統建設外包服務商及核心智能POS提供商和運營商。神思電子與運營機構合作數字人民幣創新應用場景的建設，支持某機構數字人民幣的賬戶開立、發卡、消費支付等市場推廣演示活動。恒寶股份圍繞數字人民幣產品及解決方案進行了系列布局及技術、產品儲備，配合客戶開展試點場景建設，實現了場景落地和少量供貨。

上市公司獲得神秘“大單”，是軍工、風電的重要原材料，這家公司產品已實現全產業鏈布局

3月14日晚，中簡科技披露與客戶A簽訂碳纖維、碳纖維織物訂貨合同，合同金額達21.69億元，占公司最近一個會計年度經審計的營收的556.94%，合同履行期限為2022年至2023年。

碳纖維憑借優異性能在誕生之初便作為戰略性物資應用于國防軍工行業，之后隨著商業化推進及成本的不斷降低，碳纖維應用范圍持續拓寬并逐步在民用領域大放光彩。軍用方面，碳纖維的需求驅動主要來自軍機更新換代需求以及單機上的應用比例提升。民用方面，碳纖維在風電、航空、汽車和體育應用領域滲透率快速提升，西部證券分析指出，未來隨著我國碳纖維產品國產化率以及產業鏈供應能力的進一步提升，相關產業領域蘊含轉型發展機遇。我國碳纖維行業目前已步入快速發展期，2020年需求量4.9萬噸，預計到2025年可達15萬噸，全球需求占比有望從46%進一步提升至75%。

A股上市公司中，光威復材覆蓋碳纖維全產業鏈，以T700S級/T800S級碳纖維為產品的高強度碳纖維高效制備技術產業化項目建成投產，以M40J/M55J級碳纖維為產品的高強高模碳纖維產業化項目開始批量生產。吉林化纖此前公告，擬定增募資不超12億元用于1.2萬噸碳纖維復材項目等。精功科技碳纖維設備主要客戶為吉林國興碳纖維有限公司、吉林化纖股份有限公司等。

2月燃料電池汽車產銷同比增長7.5倍和5.4倍

根據中國汽車工業協會統計，2022年2月，燃料電池汽車產銷分別完成213輛和178輛，同比分別增長7.5倍和5.4倍。從整個汽車行業來看，新能源汽車市場呈現爆發式增長，產品品質和市場認可度全面提升，燃料電池汽車產銷增速穩居第一。

天風證券于特研報指出，中國氫能在交通領域的應用遵循氫燃料電池商用車先發展，氫燃料電池乘用車后發展的特點。參照《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》的發展規劃，2020-2030年，氫燃料電池汽車的保有量的增長空間達十年百倍。建議關注布局氫燃料電池系統及關鍵零部件，具備技術領先優勢的零部件企業，以及布局氫燃料電池整車研發與應用，掌握核心技術的整車企業。

上市公司中，越博動力的新能源汽車動力總成系統產品在燃料電池（氫能源）汽車上有小規模應用；北京科銳已公告收購北京穩力63.40%股權，收購標的共開發低壓、高壓燃料電池發動機系統用空壓機19款，產品全面覆蓋30-180千瓦燃料電池發動機系統需求。

這款控制全球海量設備的木馬會讓信息大門敞開

據環球網報道，國家計算機病毒應急處理中心14日正式發布了美國國家安全局專用“NOPEN”遠程木馬技術分析報告。根據報告描述，“NOPEN”遠程木馬一旦被植入受害者計算機，就會成為“潛伏者”，隨時向攻擊者敞開“金庫大門”，各種機密數據、敏感信息“一覽無余”。有證據顯示，該款木馬已經控制全球各地海量的互聯網設備，竊取了規模龐大的用戶隱私數據。

根據IDC報告， 2021年中國網絡安全市場規模將達到97.8億美元，預計2021-2025年CAGR約為17.9%。方正證券方聞千研報指出，從國家層面來看，未來各監管部門將加大對數據安全的監管，其中包括國家數據分類分級保護制度的建立，各地區、各部門也將按照國家數據分類分級要求，對本地區、本部門以及相關行業、領域的數據進行分類分級管理，從企業層面來看，數據安全將從過去少部分機構的風險控制需求轉向全面的合規建設需求，數據安全大規模合規建設22年有望全面啟動。

上市公司中，任子行業務覆蓋網絡安全、公共安全、信息安全、移動互聯網應用安全、運營商網絡資源安全等眾多領域，是國內技術最為全面的大規模網絡空間安全防護解決方案提供商之一；榕基軟件目前擁有10多項自主研發的信息安全產品，廣泛應用于政府、軍隊、金融、電力、電信、企業，并獲得用戶好評。

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