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金融期貨、金屬期貨及農產品期貨早評

2022-04-15 10:48:04 來源：英為財情

股指：傳統轉暖?股指多單輕倉；
股市對政策較為敏感，在上海疫情持續外溢效應下，市場對經濟形成的壓力預期加大。且疫情的反復性導致私人投資更加謹慎。政策層面上，市場不斷對“刺激政策多有期待”，由于政策出臺的不確定性導致對政策敏感反復，國常會提出“降準”等貨幣政策工具給市場帶來短期提振，股指多單輕倉。

國債：貨幣預期寬松?國債多單輕倉；
近期國常會表示，適時運用降準等貨幣政策工具，將會導致對貨幣寬松的預期。在經濟層面上，上海疫情外溢性較強，對經濟的壓力產生較強的預期。在央行逆周期調節方面，?央行調節的力度有望加碼，降準的“時間窗口可能更加頻繁”。國債多單輕倉。

鋅：外盤庫存下滑速度較快，警惕多頭逼倉風險；
周四晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.39%。俄烏局勢走向不明，歐洲天然氣供給問題懸而未決。當前歐洲鋅庫存非常低，LME在歐洲的倉庫僅存500噸鋅，此前有報道稱，大宗商品交易商托克和其他公司正從倫敦金屬交易所批準的亞洲倉庫大量運出鋅，以緩解公司供應緊張問題。國內方面，加工費持續下滑，國內鋅精礦供應短缺。需求方面，近期唐山解封，鍍鋅生產或轉好，下游有補庫需求。整體來看，短期鋅基本面仍然保持強勢，外盤需要警惕多頭逼倉風險。

貴金屬：略有回調?仍以偏多對待；
周四晚間，COMEX金銀期貨略有回調。COMEX黃金期貨下跌0.5%報1974.9美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌1.3%報25.700美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2206主力合約報405.14元/克，上漲0.02%；滬銀2206主力合約報5222元/千克，下跌0.38%。
隔夜公布消費者信心指數略有回升但通脹預期仍然高企，金銀略有回調。美國3月CPI同比升8.5%，核心CPI同比升6.5%均創新高但已有筑頂跡象，核心值尤為顯著。貨幣政策上美聯儲現階段緊縮立場就難以改變，但紀要出爐后貴金屬在預期上已基本消化5月開始縮表并加息50bp，等待下個月會議臨近時預期再變化。通脹預期上，隨著通脹同比接近見頂通脹預期升至3%附近上方空間已較為有限，金銀比未來有望走高，現階段多黃金或將優于多白銀。當前通脹仍然高企，未來經濟增長預期放緩，且美元貨幣信用衰減憂慮為貴金屬貨幣屬性提供向上支撐，貴金屬在短期調整消化預期后仍有望曲折向上。

蘋果：尾盤跳水?大幅下跌；
周四，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2210尾盤跳水，收8808，較上一交易日跌2.48%，減倉1萬手，持倉15萬手。蘋果產地交易尚可。當前全國冷庫存儲量約為473.18萬噸，周出庫量約39.85萬噸，環比增加，同比基本持平。產區客戶擔憂后期好貨供給，對高價的接受度提高。新季蘋果進入花期，需關注新產季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預計蘋果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對待。

花生：走貨不暢?花生小幅下跌；
周四，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2210窄幅震蕩，收9414，較上一交易日跌0.13%，小幅增倉至持倉6.6萬手。局部產區上貨量有限，部分地區受疫情影響，物流有待恢復，走貨不暢。主力油廠整體成交變化小。新季花生即將進入播種階段，需要關注種植面積的情況。短期來看，花生或將偏弱運行，操作建議區間震蕩思路對待。

棉花:?美棉回落?獲利了結打壓；
美棉刷新新高后受累于獲利了結，小幅下跌。07合約下跌0.8美分/磅，跌幅為0.57%。基本面支撐仍在。印度允許免稅進口棉花以緩解國內價格。出口報告公布，4月7日當周，出口降至年內低位，為5.93萬包，較四周均值下滑76%。夜盤鄭棉小幅波動。基本面上弱需求壓制，上方面臨壓力。操作上建議短空交易為主。

白糖:?原糖再度回落?乙醇價格承壓；
原糖期貨走低，擔憂乙醇價格下跌從而提高制糖比。07合約下跌0.07美分/磅，跌幅為0.3%。巴西乙醇價格因供應增加存在下行壓力。印度以及巴基斯坦的產量超出市場開始預期也打壓糖市。20美分之上糖價壓力逐步增大。不過總體來看，原糖短期依然維持偏強走勢。夜盤鄭糖小幅震蕩，主要受到外盤走勢影響。操作上建議短線交易為主。

豆類：小長假將至?美豆漲跌互現；
周四CBOT大豆期貨收盤互有漲跌，呈現近強遠弱態勢，阿根廷卡車司機罷工令人擔憂，支持大豆市場。7月期約收高0.25美分，報收1665.25美分/蒲式耳。因公共節日，美國市場將于周五休市，長周末前市場人氣相對謹慎。?與之相比，夜盤連粕弱勢震蕩行情延續，市場缺乏新的利多支撐，現貨的疲軟與油脂的偏強共振，市場震蕩行情仍將持續。短線操作。

油脂：阿罷工談判未果?國際油脂紛紛上行；
周四CBOT豆油期貨收盤上漲，基準期約收漲1%，主要因為原油走強以及油粕套利交易。此外阿根廷罷工談判未果，這讓阿豆粕、豆油出口受阻，美豆油獲得提振。7月期約收高0.74美分，報收76.89美分/磅。與之相比，夜盤連豆油高位窄幅震蕩。
周四BMD毛棕櫚油期貨大多上漲，其中基準合約創下一個月來的新高。市場上漲更多來自于阿罷工給予的出口預期提振。6月毛棕櫚油期約收高159令吉或2.59%，報收6,294令吉/噸。夜盤馬棕油繼續走高。受此影響，連棕油繼續領漲，走勢明顯強于其他油脂。
周四ICE加油菜籽期貨上漲，基準期約收高0.5%，長周末前大盤牛皮振蕩。7月期約收高5.80加元，報收1142.50加元/噸。國內菜油夜盤高開高走，距離前高咫尺之遙。本周以來國內油脂走勢明顯強于外盤，內外價差倒掛幅度收窄，盡管近期國內油脂庫存略有回升，但目前棕櫚油、菜油短期庫存依然處于歷史低位，近期回升幅度并不明顯，而豆油因大豆進口增加，油廠開工增加承壓。由于庫存偏低疊加國際市場因素，市場看漲情緒再度點燃，買盤集中在棕油、菜油市場上，市場震蕩偏強，關注持倉變化。高位風險也在加劇。短線操作為宜。

生豬:現貨小漲?期貨回落；
周四生豬期貨震蕩偏弱為主，主力c2205合約暫報12720，較上日結算價接近持平，7、9月合約跌幅較大。河南報價12.4元/公斤-12.9元/公斤，較昨日小漲0.1元/公斤；山東報價12.5元/公斤-13.1元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤。供需面來看，根據能繁母豬存欄數據推算4月生豬出欄數量依然較大，供應壓力依然存在，而疫情繼續對需求形成沖擊，短期維持供過于求狀態，但目前豬價已經處于低位，養殖深度虧損，現貨繼續大幅下行的阻力亦很大。考慮到能繁母豬存欄表現出的供應壓力在5月后開始緩解及現貨的季節性規律，預計后市5月合約跟隨現貨為主，震蕩偏弱；7月合約低于成本，具有一定的安全邊際，后市以謹慎偏多對待。

玉米:夜盤上漲?震蕩偏多；
周四夜盤玉米期貨上漲，主力c2209合約暫報2959元，漲0.75%。現貨方面，北方港口玉米物流保持收緊狀態，幾乎無貨到港，廣東蛇口新糧散船2880-2920元，集裝箱一級玉米報價2930-2950元/噸，較昨日持平，東北玉米價格大大體穩定，因疫情管控，吉林省境內和遼寧局部物流不暢，鐵路運輸也有緊張趨勢，黑龍江深加工主流收購2600-2650元/噸。基本面來看，目前養殖利潤依然不佳，且有進口替代品沖擊，飼料需求表現偏弱，深加工難以支撐玉米，供需階段階段性承壓，但近日小麥拍賣停拍刺激價格上漲，加之國內外新作播種仍有諸多不確定，對玉米亦形成中長期的支撐。操作上，震蕩偏多對待。

來源：國信期貨