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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨日評

2022-04-29 22:53:46 來源：英為財情

原油：中國采取措施支撐經濟?油價短期或維持區間震蕩；
周五國內原油期貨價格震蕩反彈。中國是重要的石油進口國，石油需求變化對國際石油市場至關重要。中國央行降準以支持經濟發展的消息支撐了國際石油市場氣氛。4月25日，中國央行今年首次降準正式落地，釋放長期資金約5300億元。這有助于增強金融機構資金配置能力，加大對實體經濟的支持力度。中國采取措施支撐經濟，國際油價得到提振。此外，俄烏局勢仍然存在很大不確定性，俄羅斯斷供波蘭天然氣，歐盟石油供應仍然可能面臨緊缺的風險。美國原油庫存增幅遠低于預期，另外局部地緣局勢令全球供應緊張狀態持續，國際油價持續反彈。美國能源信息署認為，局部地緣局勢、歐佩克及其減產同盟國產量政策，以及美國石油和天然氣生產商增加鉆探的速度，一系列因素導致全球能源供應前景充滿不確定。技術面，油價SC2206短期或維持在600-720元/桶區間震蕩運行。操作建議：區間震蕩思路操作。

橡膠：宏觀政策提振?膠價或有望震蕩反彈；
周五滬膠震蕩反彈。今日滬膠上漲運行，上海市場天然橡膠現貨價格重心上移150-250元/噸。下游詢盤一般，零星成交以剛需采購為主，主流參考價格如下所示：20年全乳價格為12400-12450元/噸，越南3L/混合膠價格為12550-12650元/噸附近，實單具體商談。上游膠水產量陸續釋放，環比增量，適度壓制膠價；下游原材料偏緊及成品庫存居高仍會持續，加上節假日因素，開工或將受到抑制。青島保稅區橡膠出庫有所好轉，庫存繼續下滑，低庫存對膠價有所支撐。中國采取措施支撐經濟，汽車產銷和輪胎需求或將有所好轉。技術面，膠價企穩回升，后市或有望維持震蕩反彈。操作建議：可以輕倉試探做多。

甲醇：到港數量顯著減少?甲醇震蕩整理；
周五甲醇主力合約2209較前一交易日漲幅0.7%，增倉12萬手，持倉86萬手。現貨方面，太倉甲醇市場報盤2680-2700元/噸（0/-10）。山東中北部甲醇市場整理，主力生產企業報價2900-3000元/噸。本周沿海甲醇庫存82.36萬噸，環比跌幅在0.31%，同比上漲8.71%，整體沿海地區甲醇可流通貨源預估20.9萬噸附近。華東進口船貨卸貨仍舊緩慢，同時華東和華南兩地價差擴大，預估5月華南進口船貨到港量或將增加，關注后期轉口以及出口船貨的實際數量。操作建議：震蕩思路操作。

PTA：盤面高開震蕩上行；
周五TA2209收漲3.95%。現貨報盤參考期貨2205升水98元/噸自提，遞盤參考2205升水90元/噸自提，參考商談6410-6480元/噸自提，買賣氣氛一般。下游需求維持低位，PTA供應平衡偏寬松，社會庫存有累積壓力，但原油價格連續反彈，PTA成本支撐增強，加之宏觀面利好釋放，PTA日內高開震蕩上行，關注油價走勢。建議依據油價滾動偏多操作。

聚烯烴：商品普漲?聚烯烴跟隨板塊走強；
周五塑料2209收漲1.08%。石化報價多數持穩，場內交投氣氛謹慎，下游備貨意向不高，線性華北報價8700-9000元/噸，華東報價8780-9150元/噸，華南報價8900-9200元/噸。
周五PP2209收漲1.62%。現貨價格偏暖整理，貿易商報盤部分上調，市場交投有限，拉絲華北報價8550-8600元/噸，華東報價8600-8750元/噸，華南報價8730-8950元/噸。
市場供需維持雙弱，未來需求預期好轉，但節奏上有待觀察，原油價格震蕩反彈，估值水平偏低，成本端有向上驅動，盤面日內跟隨板塊走強，建議空倉過節。

燃料油：原油穩定?燃料油大漲；
周五，國際原油持續上漲，成本端利好，國內燃料油大漲。主力合約2209收盤價4322元/噸，上漲245元/噸，漲幅6.01%。目前受交通管制等因素影響，導致成品油供應不足，國內煉廠開工率持續下跌，成品油市場投放量下降，由于交通管制明顯，市場整體需求不足，社會庫存下降較慢。近期國內汽柴油零售價格再次上漲，提振市場信心。上海作為全國重要港口，目前通關較為緩慢，導致港口滯留情況明顯，進口貨物供應受阻，船用油市場交投平淡。國際方面，低庫存，高油價、天然氣價格支撐基本面。

瀝青：瀝青穩中有升?預期兌現；
周五，瀝青價格穩中有升，成本端支撐明顯。近期國內瀝青煉廠開工率持續低位，市場瀝青供應偏弱，供應量遠低于市場預期，推漲瀝青價格。成本端較為穩定，國際原油供應偏弱，原油價格穩中有升。貿易商近期交投情緒穩定，致使近瀝青現貨價格上漲。華東地區繼續交通管制，貨物流轉不順，局部出現“供不應求”，導致部分地區價格大漲且庫存水平下降明顯。進口價格過高導致貿易商偏向國產瀝青。

螺紋鋼：政治局會議要求全面加強基建；
周五期螺價格上漲。午間政治局會議釋放政策托底信號，支持剛需及改善型住房，全面加強基建，受此影響期螺上漲。上海鋼聯周度產需數據出爐，螺紋鋼產量300.8萬噸，環比微降，總庫存1234萬噸，環比下降26萬噸，表觀需求327萬噸，較上周下降2萬噸，跟往年旺季的400萬噸左右相比仍然很差。目前全國各地的貨運恢復情況仍然不理想。需求仍差，等待宏觀面刺激基建落地。輕倉持空過節。

鐵合金：宏觀刺激初現?鐵合金觀望為主；
錳硅：周五錳硅期貨震蕩。錳硅目前漲跌兩難，成本來看，錳硅成本高，南北方利潤較差給市場帶來成本支撐。與此同時，錳硅產量達到歷史高位據，（4.21）Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國68.02%，較上周增1.76%；日均產量29560噸，增420噸。需求面來看，鋼廠產量環比回升。市場雖然偏向過剩，但供需雙增預計成本支撐有效。建議觀望為主。
硅鐵：周五硅鐵期貨價格震蕩。硅鐵利潤較好，市場生產意愿較強。（4.22）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國52.43%，較上期增1.89%；日均產量17751噸，較上期增206噸。產量迅速上升導致硅鐵國內供需偏向過剩。硅鐵利潤較高，但大幅下跌后貼水現貨，暫時觀望為主。

來源：國信期貨