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動態：國信期貨日評：鋅技術性調整鎳偏弱，蘋果寬幅震蕩

2022-08-18 16:52:43 來源：英為財情

【資料圖】

鋅鎳：鋅技術性調整，鎳偏弱震蕩；
周四滬鋅主力合約較前一交易日下跌3.96%。歐洲能源問題暫時無解，歐洲鋅錠供應緊張局面加劇。國內鋅精礦加工費低位，供應緊張局勢未改。精煉鋅內外盤倒掛，鋅精礦進口盈利窗口關閉。國內四川高溫干旱天氣持續，電網緊急向四川調度電力資源，整體來看鋅錠短期供給偏緊。需求方面，整體仍舊相對平淡，下游鍍鋅開工率上行，壓鑄鋅合金開工率大幅下行。庫存方面，LME庫存低位，國內社會庫存本周累庫，上期所庫存變化不大。昨晚公布的美聯儲會議紀要市場解讀不一，整體表述是近鷹遠鴿的態度。鋅在連續上漲之后有回調壓力，建議短線多單暫時減倉，中線等待逢低做多機會。
周四滬鎳主力合約較前一交易日下跌2.47%。基本面方面，電解鎳產量持續增長，進口盈利盈利窗口關閉。鎳鐵方面，印尼項目持續放量，國內鐵廠仍處于虧損減產的狀態。需求端，不銹鋼庫存壓力減弱，產量或企穩。而新能源領域，中間品使用比例大幅上行，鎳豆需求減少。終端需求轉好或在慢慢正反饋至硫酸鎳環節，但原材料MHP供給充足壓制硫酸鎳價格。庫存方面，LME庫存繼續下行，國內上期所庫存繼續大幅增加。鎳基本面仍然偏弱，短線在16萬-18萬震蕩。

玉米:現貨偏弱?期貨下跌；
周四玉米期貨下跌，主力C2301暫報2788元/噸，較上日結算價跌1.5%。現貨方面，據匯易網，南北港口玉米價格偏弱運行，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2670-2690元/噸，集裝箱一等玉米收購2800元/噸，廣東蛇口新糧散船2780-2820元/噸，集裝箱一級玉米報價2950-2970元/噸，東北玉米價格漲跌互現，多數深加工企業庫存儲備至近10月新糧上市，黑龍江深加工主流收購2550-2620元/噸，吉林深加工主流收購2600-2740元/噸。近期國內玉米現貨表現偏弱，因新玉米上市臨近貿易商上量而下游需求方采購意愿一般，這對盤面亦形成壓力。從較長期來看，國內新作產需缺口繼續存在，盤面估值偏中性偏低，玉米后期震蕩筑底可能性較大。操作上，低位多單持有。

生豬:現貨穩中有漲?期貨震蕩；
周四生豬期貨震蕩為主，主力LH2301暫報22590元，較上日結算價幾乎持平。現貨方面，據匯易網信息，河南21.2元/公斤-21.7元/公斤，漲0.2元/公斤；山東21.5元/公斤-22.1元/公斤，漲0.4元/公斤。從供需來看，9月開始國內豬肉消費將季節性上升，而根據前期仔豬出生數據推算的肉豬供應來看,8、9月供應偏低，10月開始環比增加，對應著11、12、1月供需面是否面臨缺豬的情況仍無法確定。但目前肥標豬價差轉正，市場對未來看漲預期較強，且暫時無法證偽，預計盤面近期維持偏強走勢。激進投資者可輕倉短多。養殖企業逢高套保鎖定利潤為主。

棉花：鄭棉大幅回落?短線交易為主；
周四，鄭棉大幅下挫，成交略增，持倉顯著增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格漲勢維持，3128B指數較前一日上調36元/噸，報16501元/噸。國際市場回落，120美分一線阻力顯現。國內大幅下挫，一方面受到外盤走低影響，另一方面后期供應壓力依舊限制棉價中期上方空間。棉價或延續弱勢。操作上建議短線交易為主。

白糖：鄭糖尋底?進口數據低于預期；
周四，鄭糖刷新低位，成交略有縮小，持倉有所增加。據云南糖網，廣西現貨價格小幅下調20元/噸。云南和廣西現貨價格幾乎平水。外盤回落壓制國內鄭糖價格。空頭繼續增倉。7月進口數據僅有28萬噸，低于市場預期。技術偏空，但基本面上來看，供應減幅高于預期。操作上建議短線交易為主。

蘋果：庫存低位?寬幅震蕩；
周四，蘋果期貨維持震蕩。主力合約AP2210寬幅震蕩，較上一交易日基本持平，減倉0.2萬手，持倉13萬手。全國冷庫目前存儲量約為74.90萬噸，周出庫量約為12.39萬噸，環比上周增加0.95萬噸。庫存偏低，存儲商及冷庫對今年中秋節市場需求比較看好。關注晚熟富士優果率情況，操作建議震蕩偏強思路對待。

花生：跟隨油脂板塊運行?花生大幅下跌；
周四，花生期貨大幅下挫。主力合約PK2210低位開盤，上午盤內深跌，隨后維持窄幅震蕩，較上一交易日跌2%左右，減倉0.3萬手，持倉8萬手。局部地區降雨，新花生暫未大量上市，關注上市進程。高溫之下存貨商出貨意愿增強，但下游批發市場采購不多。花生跟隨板塊運行波動加大，短期建議暫時觀望。

豆類：美豆天氣溢價減弱?連粕窄幅波動；
周四連粕市場低位震蕩，期價波動區間大體與前一日相同，短線資金進出頻繁，市場對于當前價格多空分歧依然明顯。國際方面，CBOT大豆電子盤窄幅波動，天氣對于美豆的影響依然在減弱中，近期旱區的降雨對美豆生長較為有利。此外美元的走強讓大宗商品承壓。受此影響，匯易網顯示豆粕現貨價格較昨日小漲，集中漲幅10-20元/噸。日照中紡貨源43%蛋白豆粕開機4250元/噸。計近兩日由于豆粕價格的回落，部分飼料企業開始采購豆粕，豆粕成交略有好轉。相對而言，連粕市場弱勢震蕩，美豆近期未能給予連粕支撐，市場偏弱形態已經顯現，短線交易。??

油脂：馬棕油承壓下挫?內盤油脂震蕩走低；
周四油脂震蕩收低，馬棕油開盤走低拖累內盤油脂跟盤下挫，空頭拋壓凸顯，主力合約增倉下行。匯易網油脂現貨報價顯示，江蘇豆油價格有所回落，當地市場主流豆油報價10430元/噸-10530元/噸，較上一交易日上午盤面下跌160元/噸。廣東廣州棕櫚油價格下跌，當地市場主流棕櫚油報價10030元/噸-10130元/噸，較上一交易日上午盤面下跌370元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當地市場主流菜油報價12580元/噸-12680元/噸，較上一交易日上午盤面小跌50元/噸。
周四BMD毛棕櫚油期貨走勢疲軟。周三又有三艘運載玉米和葵花籽油的船只離開烏克蘭黑海港口，使得8月1日以來根據四邊協議離開烏克蘭的糧船數量達到24艘。隨著烏克蘭油籽的離港，油脂市場的供給逐步充裕起來，馬棕油出口的環比下降依然給市場壓力。國內方面，豆油現貨近兩日有所增加，但整體較往年同期依然偏低，中秋的需求尚未有所體現。油脂市場弱勢行情仍未改變。短線操作。

螺紋鋼：上海鋼聯數據好于預期?但遠月沽空不變；
周四期螺偏弱震蕩，上午震蕩下行后，午后沖高重新回落。午間上海鋼聯最新供需數據出爐，螺紋鋼產量明顯好于市場預期，導致午后一波急拉，但長期來看，螺紋鋼雖然庫存偏低，但鋼坯庫存高，上半年熱卷增產后近期將轉產螺紋。鋼材供需雙減格局不變，成本卻面臨供增需減。我們認為螺紋鋼長期偏空，遠月沽空為主。

鐵合金：黑色下跌?拖累鐵合金；
錳硅：周四錳硅期貨下跌。目前從原料來看，錳礦發運總體偏少，但錳硅生產大幅減少，對錳礦形成壓力，錳礦下跌后，錳硅生產虧損縮窄，但前期減產落地后產量大幅減少。Mysteel數據來看，7月錳硅產量64萬噸，遠小于供需平衡位置。?Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國34.37%，較上周增1.79%；日均產量19940噸，增110噸。短期來看鋼廠有復產預期，錳硅產量低位環比略有復蘇，鋼招早于上月，市場或相對偏強為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨大幅下行。硅鐵產量減少，但減幅不及錳硅。Mysteel：2022年7月調研統計全國硅鐵主產區企業約136家，7月全國硅鐵產量為46.13萬噸，上周Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國40.17%，較上期增0.52%；日均產量13801噸，較上期增230噸。硅鐵生產重獲利潤，生產減幅不足，市場或相對偏弱。

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