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世界焦點！國信期貨日評：歐美計劃對俄原油實施限價，油價大幅下挫

2022-11-24 16:07:14 來源：英為財情

【資料圖】

鋅鎳：鋅逢高做空，鎳暫時觀望；
周四滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.38%。歐洲電力價格短線反彈，但對鋅價支撐作用不大。國內(nèi)鋅精礦供給趨向?qū)捤桑?1月精煉鋅產(chǎn)量環(huán)比增加。需求端，鍍鋅、壓鑄鋅合金、氧化鋅開工率下行。庫存方面，LME庫存持續(xù)下行，國內(nèi)上期所庫存低位徘徊、社會庫存繼續(xù)下行。鋅基本面有走弱跡象。宏觀情緒方面，建材系工業(yè)品早盤比較樂觀，下午樂觀情緒已經(jīng)開始消退，疫情封控對終端需求的壓力重回盤面交易邏輯。鋅當(dāng)前價位估值偏高，仍有下行空間，短線可以逢高做空。
周四滬鎳主力合約較前一交易日下跌1.48%。鎳鐵方面，印尼鎳鐵大量流入市場，國內(nèi)鎳鐵受到擠壓，需求走弱疊加供給增量，鎳鐵價格持續(xù)下調(diào)。需求端來看，多地疫情反復(fù)，鋼廠的原料運輸、不銹鋼成品運輸均受到一定限制，終端消費情緒弱勢難改。合金方面，雖軍工訂單純鎳剛需仍存但民用訂單純鎳需求仍受高鎳價抑制。硫酸鎳方面，供需兩旺局面持續(xù)，但終端10月新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比下行。基本面偏空，但印尼征稅問題尚未明確，建議暫時觀望。

蘋果：低位反彈?持續(xù)性不足；
周四，蘋果期貨低位反彈。主力合約AP2301高開維持震蕩，較上一交易日漲1.8%左右，減倉0.2萬手，持倉16萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，全國冷庫目前存儲量約為878.10萬噸，全國庫容比為64.19%，單周冷庫庫存量增加1.70萬噸。多數(shù)產(chǎn)地蘋果收儲工作已經(jīng)基本完成，我們預(yù)計入庫量變化或較有限。新季蘋果庫存量處于五年歷史偏低位置已成定局。供給端確定，后期驅(qū)動或?qū)⑥D(zhuǎn)為需求方面，目前產(chǎn)地交易不旺，受公共衛(wèi)生事件影響，近期甘肅靜寧地區(qū)包裝工無法前往冷庫進行包裝工作。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：交通不便?下游采購不積極；
周四，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301偏強震蕩，較上一交易日漲0.2%左右，持倉10萬手。產(chǎn)地上貨量有限，對于低價接受度也一般。目前駐馬店新白沙花生通貨米收購價格10700-11000元/噸，原料出貨不多。操作建議震蕩思路對待。

棉花：鄭棉延續(xù)高位震蕩?短線交易為主；
周四，鄭棉窄幅運行，成交低迷，持倉變動不大。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格幾無變動，3128B指數(shù)較前一日上漲2元/噸，報15092元/噸。國內(nèi)棉市來看，公檢加速，但短期對于防控的預(yù)期轉(zhuǎn)緊。疆棉運輸仍舊困難較大。棉價短期存在支撐。整體來看，維持13000-13500元/噸之間的運行。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖再度下行?空單持有；
周四，鄭糖早盤小幅上攻，但最后震蕩下行，成交變動較小，持倉大幅減少。現(xiàn)貨價格弱勢運行。國際市場連續(xù)回落，巴西生產(chǎn)數(shù)據(jù)強勁，且印度出口進度較快。國內(nèi)基本面來看，廣西拉開生產(chǎn)大幕。后期面臨供強需弱局面。新糖報價在5600元/噸一線。后期或仍有下調(diào)空間。操作上建議空單持有。

豆類：基差回升?連粕增倉上行；
周四連粕市場延續(xù)反彈走勢，早盤期價跳漲，此后價格在高位區(qū)間內(nèi)窄幅波動，盡管M2301臨近交割前月，但是買盤仍在增加，持倉繼續(xù)擴大，市場對于如此龐大的持倉如何落幕爭議較大。國際方面，CBOT大豆休市，不過美元的回落加重了大宗商品的看漲情緒。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報價繼續(xù)上調(diào)，幅度為90-120元/噸。目前國內(nèi)各地油廠開機情況差異較大，華南、華北部分地區(qū)基差上浮明顯，但是華東地區(qū)基差小幅回落。當(dāng)前市場對于后期走勢出現(xiàn)了明顯的分歧，多空在連粕市場增倉對壘，市場近期波動越發(fā)激烈，M2301合約在4300一下或有較大阻力，不宜過分看漲，保持區(qū)間震蕩思路對待。短線交易為宜。

油脂：空頭離場?油脂減倉上行；
周四油脂期貨大幅收漲，市場的走高依然來自于棕櫚油市場的提振。空頭離場推動價格走高，油脂主力合約減倉上行。匯易網(wǎng)報道，江蘇一級豆油預(yù)售基差在01+1000-1050元左右。廣東廣州24度棕油預(yù)售基差報價集中在01+150-250左右。大廠01+380。江蘇張家港菜油價格平穩(wěn)，四級菜油現(xiàn)貨偏少，預(yù)售基差報價集中在01+2400-2500元左右。1-3月05+400左右。
馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周四連續(xù)第四個交易日攀升，因數(shù)據(jù)顯示馬來西亞11月1-20日的棕櫚油出口數(shù)據(jù)強勁且預(yù)計該國棕櫚油產(chǎn)量料下降。有消息稱印尼政府宣布，將從2022年12月1日起實施新的DMO政策，從之前的1:9比例調(diào)整為1:5，為期六個月。不過目前該消息并未證偽。國內(nèi)方面，內(nèi)盤油脂跟隨國際油脂而動，馬棕油止跌反彈讓國內(nèi)油脂受到提振，油脂市場筑底行情仍在進行中。短線波段操作為宜。

原油：歐美計劃對俄原油出口實施限價?油價大幅下挫；
周四原油價格大幅下挫，主力SC2301合約報收于570.1元/桶，下跌32.4元/桶，跌幅5.38%，持倉增加4672手。有報道稱，七國集團對俄羅斯石油出口價格的上限可能高于其交易水平。一名歐洲成員周三表示，七國集團正考慮將俄羅斯海運石油的價格上限設(shè)定在每桶65-70美元之間。今年下半年以來，俄羅斯原油產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高，為了維持前線費用支出以及保持住原油市場份額，俄羅斯主動大幅減產(chǎn)原油的可能性非常低。并且，由于歐美對俄羅斯原油實施出口限價，可能導(dǎo)致俄羅斯對印度和亞洲地區(qū)原油出口價格進一步走低，甚至引起產(chǎn)油國之間的價格戰(zhàn)。歐美經(jīng)濟衰退跡象越來越明確，可能導(dǎo)致全球?qū)υ托枨蟠蠓陆怠６頌蹙謩菥徍停唐跊_突升級可能性降低。此外，目前歐洲天然氣庫存處于高位，歐洲今年冬天爆發(fā)能源危機可能性也較小。截至11月18日當(dāng)周，美國原油庫存量4.31665億桶，較前一周減少369萬桶；美國俄克拉荷馬州庫欣地區(qū)原油庫存2473.0萬桶，較前一周減少89萬桶。數(shù)據(jù)同時顯示，美國汽油庫存量2.10998億桶，比前一周增加306萬桶；餾分油庫存量為1.09101億桶，比前一周增加172萬桶。綜合來看，目前原油市場主要還是由于全球經(jīng)濟衰退預(yù)期導(dǎo)致原油需求下滑影響為主。歐美限價行為，進一步引導(dǎo)了油價下跌。技術(shù)面，油價短期或維持震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

橡膠：膠價短期維持震蕩；
周四滬膠小幅震蕩運行。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面基本持穩(wěn)，市場交投情緒偏淡，業(yè)者多觀望為主。主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12000-12100元/噸，越南3L/混合膠價格為11450-11500元/噸附近，實單具體商談。云南西雙版納產(chǎn)區(qū)已陸續(xù)進入停割期，月底將進入全面停割，膠水供應(yīng)進入尾聲；海外產(chǎn)區(qū)新膠供應(yīng)穩(wěn)定釋放，但從需求端來看，國際市場需求低迷，國內(nèi)輪胎企業(yè)開工穩(wěn)定，但鑒于內(nèi)銷改善有限，企業(yè)成品庫存出現(xiàn)累庫趨勢。技術(shù)面，膠價RU2301短期維持震蕩，繼續(xù)關(guān)注上方13000附近壓力情況。操作建議：暫時觀望。

螺紋鋼：表需大幅回落?逢高沽空；
螺紋鋼期貨主力周四沖高回落。本日上海鋼聯(lián)出爐的新一周供需數(shù)據(jù)較差，螺紋鋼表需大幅回落至291萬噸，環(huán)比減少21萬噸；螺紋鋼產(chǎn)量284萬噸，庫存降幅明顯趨緩，市場旺季不旺。昨日鋼谷網(wǎng)表需回升出乎市場預(yù)料，本日上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)比較符合每日線螺成交預(yù)期的表需。表需大幅回落。建議投資者逢高沽空為主。

鐵合金：供需基本平衡?鐵合金觀望；
錳硅：周四錳硅期貨上漲。目前從原料來看，錳礦庫存偏高，但錳礦成本亦高。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤。錳系協(xié)會倡議減產(chǎn)，但上周產(chǎn)量減幅較小（11.17）Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國58.98%，較上周減0.91%；日均產(chǎn)量27856噸，減60噸。五大鋼種硅錳（周需求）：139314噸，環(huán)比上周減1.4%。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨上漲。?Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國43.65%，較上期增0.42%；日均產(chǎn)量15281噸，較上期增355噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23598.5噸，環(huán)比上周降1.46%。上周供需略有走弱，但期現(xiàn)回歸后，驅(qū)動有限，建議觀望為主。

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