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有色金屬類(lèi)日?qǐng)?bào)：鋅國(guó)內(nèi)月差結(jié)構(gòu)存在縮小的可能|播資訊

2023-05-24 10:13:21 來(lái)源：市場(chǎng)資訊

銅：

隔夜LME銅震蕩偏弱，價(jià)格下跌0.76%至8080.5美元/噸；SHFE銅主力2307合約下跌0.57%至64320元/噸。宏觀方面，美國(guó)5月Markit制造業(yè)PMI初值48.5，低于預(yù)期50和前值的50.2，創(chuàng)三個(gè)月新低，另外美債務(wù)上限問(wèn)題談判受阻，引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，美元表現(xiàn)偏強(qiáng)；國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)5月LPR維持不變，降息預(yù)期下降，市場(chǎng)靜待政策指引。基本面方面，銅價(jià)快速回落，廢銅堅(jiān)挺下經(jīng)濟(jì)性下降，導(dǎo)致下游再度出現(xiàn)囤庫(kù)動(dòng)作。庫(kù)存方面，昨日LME庫(kù)存增加2775噸至9.5025萬(wàn)噸；SHFE銅倉(cāng)單下降502噸至45456噸；BC銅維系在6048噸。美債務(wù)上限問(wèn)題左右市場(chǎng)情緒，國(guó)內(nèi)需求雖反饋一般，但銅庫(kù)存出現(xiàn)快速下降，銅現(xiàn)貨升貼水出現(xiàn)回升，下游逢低囤貨意圖顯現(xiàn)。本周三LME集中交割結(jié)束后關(guān)注倉(cāng)單變化，集中交倉(cāng)意愿或下降。另外，關(guān)注美債務(wù)上限問(wèn)題，以及國(guó)內(nèi)隱現(xiàn)的城投債務(wù)問(wèn)題，當(dāng)前有色整體表現(xiàn)偏弱，但也是加速反映利空的表現(xiàn)，后期待宏觀緩解后或表現(xiàn)并不弱，6月初或有更明確的指向。

鎳&不銹鋼：

(資料圖片)

隔夜LME鎳跌1.74%，滬鎳跌1.33%。庫(kù)存方面，昨日LME鎳庫(kù)存減少18噸至39060噸；國(guó)內(nèi)SHFE倉(cāng)單減少53噸至243噸。升貼水來(lái)看，LME0-3月升貼水維持負(fù)數(shù)；進(jìn)口鎳升貼水維持7250元/噸。消息面，4月中國(guó)鎳礦進(jìn)口量3188570.47噸，環(huán)比增加50.77%，同比增加30.29%；鎳鐵進(jìn)口量669901.56噸，環(huán)比增加27.38%，同比增加58.36%；未鍛壓鎳進(jìn)口3371.65噸，環(huán)比減少24.1%，同比減少73.17%；據(jù)Mysteel調(diào)研了解，印尼某大型鎳鐵廠由于項(xiàng)目排產(chǎn)調(diào)整及港口船舶塞港，5-6月該鎳鐵廠鎳鐵發(fā)運(yùn)或?qū)⒋蠓陀陬A(yù)期。影響月度鎳鐵回流量上萬(wàn)噸。不銹鋼方面，上周不銹鋼社會(huì)總庫(kù)存環(huán)比下降0.31%至109.07萬(wàn)噸，整體去庫(kù)節(jié)奏放緩，但需考慮到貨情況偏緊張的因素，不銹鋼生產(chǎn)利潤(rùn)降低，鋼廠排產(chǎn)或檢修使得5月生產(chǎn)較排產(chǎn)有所減少，據(jù)mysteel數(shù)據(jù)顯示300系冷軋粗鋼減產(chǎn)合計(jì)達(dá)11.6萬(wàn)噸。新能源汽車(chē)行方面，5月新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售環(huán)比好轉(zhuǎn)，電池原材料上漲帶動(dòng)市場(chǎng)情緒，但目前繼續(xù)上漲空間有限，下游需求環(huán)比改善，疊加硫酸鎳廠商減產(chǎn)，硫酸鎳價(jià)格止跌企穩(wěn)。鎳價(jià)快速下跌后或?qū)⒄鹗幤酰虚L(zhǎng)期看仍有一定下移空間。

鋁：

隔夜滬鋁震蕩偏弱，AL2307收于17935元/噸，跌幅0.5%。持倉(cāng)增倉(cāng)3126手至22.34萬(wàn)手。現(xiàn)貨升水?dāng)U至150元/噸，佛山A00報(bào)價(jià)18340元/噸，對(duì)無(wú)錫A00報(bào)升水10元/噸。鋁棒無(wú)錫包頭等地加工費(fèi)持穩(wěn)，河南上調(diào)10元/噸，新疆南昌廣東地區(qū)下調(diào)10-60元/噸；鋁桿1A60持穩(wěn)，6/8系加工費(fèi)下調(diào)189-239元/噸；鋁合金ADC12及A380下調(diào)100-150元/噸，A356及ZLD102/104下調(diào)200元/噸。海外加息預(yù)期減弱、經(jīng)濟(jì)下行，債務(wù)上限問(wèn)題未解，宏觀不確定性增加。國(guó)內(nèi)延續(xù)產(chǎn)能修復(fù)上行勢(shì)頭；需求修復(fù)壓力較大，國(guó)內(nèi)外訂單均較少，開(kāi)工后期或有繼續(xù)走弱預(yù)期。在預(yù)焙陽(yáng)極大幅回落以及西南電價(jià)下調(diào)預(yù)期中成本端支撐將繼續(xù)減弱，只有鋁錠庫(kù)存處在絕對(duì)低位上對(duì)于價(jià)格小有支撐，隨著目前現(xiàn)貨升水格局?jǐn)U至100元/噸，鋁價(jià)將延續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行。

錫：

滬錫夜盤(pán)主力跌0.38%，報(bào)195350元/噸，2306持倉(cāng)減少1.12萬(wàn)手至3.29萬(wàn)手，上期所注冊(cè)倉(cāng)單減少227噸至8268噸。LME錫跌3.12%，報(bào)24215美元/噸，庫(kù)存持平1830噸。現(xiàn)貨市場(chǎng)，小牌對(duì)6月貼水500元/噸-平水左右，云字對(duì)6月平水-升水400元/噸附近，云錫對(duì)6月升水400-800元/噸左右。06-07價(jià)差+200元/噸，07-08價(jià)差+20元/噸，內(nèi)外比價(jià)至7.99。LME巴生港連續(xù)交倉(cāng)，0-3premium回落至200美金/噸，海外供應(yīng)呈現(xiàn)寬松。國(guó)內(nèi)上周現(xiàn)貨低價(jià)成交偏好，終見(jiàn)國(guó)內(nèi)庫(kù)存錄減，但下游實(shí)際需求訂單依然偏弱，補(bǔ)庫(kù)意愿偏低，國(guó)內(nèi)去庫(kù)持續(xù)性仍有待觀察。隨著近期滬倫比的走低，進(jìn)口礦量和錠量均將有所減少。短期來(lái)看，價(jià)格在195，000元/噸有需求支撐，長(zhǎng)期走勢(shì)仍需等待佤邦禁礦令執(zhí)行效果。

鋅：

滬鋅夜盤(pán)主力跌2.17%，報(bào)19630元/噸，2307合約持倉(cāng)增加349手至13.81萬(wàn)手，上期所注冊(cè)倉(cāng)單減少1482噸至8054噸。LME鋅跌2.95%，報(bào)2354.0美元/噸，庫(kù)存減少500噸至4.58萬(wàn)噸。上海0#鋅今日對(duì)2306合約報(bào)升水200-220元/噸，對(duì)均價(jià)升水20-30元/噸；廣東0#鋅對(duì)滬鋅2307合約升水370-380元/噸左右，粵市較滬市平水；天津0#鋅對(duì)2306合約報(bào)升水70-100元/噸附近，津市較滬市貼水100元/噸。06-07價(jià)差+160元/噸，07-08價(jià)差+100元/噸，內(nèi)外比價(jià)至8.3。近期比價(jià)走高，進(jìn)口礦冶煉利潤(rùn)顯著高于國(guó)產(chǎn)，冶煉廠鎖價(jià)積極，后續(xù)在海外供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定的情況下，進(jìn)口鋅礦量環(huán)比將繼續(xù)走高，冶煉開(kāi)工可維持相對(duì)穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨進(jìn)口窗口也于上周打開(kāi)，保稅區(qū)進(jìn)口將加快流入。需求延續(xù)平淡，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨升水或震蕩回落，國(guó)內(nèi)月差結(jié)構(gòu)存在縮小的可能，lending仍有介入機(jī)會(huì)。

硅：

23日工業(yè)硅震蕩偏強(qiáng)，主力2308收于13150元/噸，日內(nèi)漲幅1.43%，持倉(cāng)量減倉(cāng)3657手至86235手。百川硅參考價(jià)14480元/噸，較昨日下調(diào)144元/噸。其中#553各地價(jià)格下調(diào)至區(qū)間13750-14450元/噸，#421價(jià)格下調(diào)至區(qū)間15150-16550元/噸。硅價(jià)延續(xù)跌破底線，行業(yè)又回歸成本倒掛的困境中。在下游延續(xù)買(mǎi)漲不買(mǎi)跌，靜待抽底的強(qiáng)烈態(tài)度下，上游硅廠也由讓利降價(jià)的操作轉(zhuǎn)為非單不生產(chǎn)、寧壓貨不出貨的態(tài)度，市場(chǎng)回到詢(xún)價(jià)多、成交少的僵持格局。目前終端需求還是未見(jiàn)起色，供給上減量只能短期止跌企穩(wěn)，無(wú)法扭轉(zhuǎn)格局，隨著西南地區(qū)電價(jià)下跌預(yù)期兌現(xiàn)后，硅價(jià)仍存下跌空間。

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